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今天是:2016年9月10日 星期六
关于选聘注册发行ABS主承销商竞争性谈判公告
发布时间: 2019-11-15    浏览:2592 次

       一、竞争性谈判条件

       威澳门尼斯人23856com(以下简称“竞谈人”)拟申报发行资产支持证券(ABS),并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2017〕222号),现发布竞争性谈判公告,欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。

       二、项目概况

      1、项目名称:威澳门尼斯人23856com选聘资产支持证券(ABS)主承销商

      2、项目简介:威澳门尼斯人23856com拟申报发行资产支持证券(ABS),预计发行规模40亿元,预计发行期限约1年(最终以监管机构审核批复为准)。

      3、发行周期要求:发行资料齐备的情况下,六个月内取得监管机构核准文件并择机发行,首期发行时间自取得无异议函或核准批复之日起不超过三个月。

      4、综合费用包含两部分:①票面利率费用;②发行费用:是指除去票面利率外所产生的与本次直至完成发行有关的所有费用,包括但不限于计划管理费等、销售费、保理费、其他中介机构费用等(律师费、托管费、评级费、验资费、担保费等)。

      5、竞谈内容(服务范围)包括但不限于:

      (1)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高,有丰富的同类项目经验的专业资产支持证券(ABS)发行团队为本项目发行提供服务。

      (2)根据市场情况,设计并提交发行资产支持证券(ABS)的方案。

      (3)根据竞谈人的要求,制定合理的发行工作计划,并对发行时间、发行期限、本息兑付安排等内容提供合理化建议。

      (4)协助竞谈人就资产支持证券(ABS)方案涉及的重点问题进行分析,并与监管机构沟通。

      (5)进行尽职调查,并按照监管部门要求出具相关文件。

      (6)制作申请资产支持证券(ABS)所需材料并协助公司报送申请材料,并与监管机构进行持续沟通,根据监管机构意见修改和完善申请材料。

      (7)搜集市场信息供公司了解市场需求,组织承销工作。

      (8)开展存续期内的管理工作。

      (9)本次发行的其他中介机构(含律师事务所、评级机构、审计机构等)、保理公司及托管银行和监管银行由主承销商选定。此外根据行业及类似项目惯例,需由主承销商负责完成的其他工作。

      6、服务期限:合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

      7、资格审查方式:资格后审。

      8、根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2017〕222号),按照公开、公平、公正的原则,采用竞争性谈判方式选聘中介机构。本次竞谈工作由谈判小组成员根据各竞谈机构递交的方案文件及现场补充承诺事宜,在符合行业相关规定基础上,遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则,进行综合考核打分,并根据综合得分情况由高到低择优选出三家中选机构。分数最高的竞谈单位退出的,应由分数次高的递补,并以此类推;若所有竞谈单位均不符合要求或退出的,需重新组织竞谈。

      9、费用支付:除评级机构费、律师费等按行业惯例前期需由竞谈人提前支付外,其他费用均于发行完毕、募集资金到达专项账户且计划成立后支付。(具体以合同为准)

      三、资格要求

      1、本次参加竞谈单位不允许联合体参与。

      2、谈判参加竞谈单位在中国境内依法注册并具有资产支持证券(ABS)业务资质的证券公司及其分支机构。

      3、参加竞谈单位具有发行资产支持证券(ABS)的承销能力及相关经验。近3年(2016年1月1日至2018年12月31日)参加竞谈单位作为主承销商至少成功发行过一支证监会监管的ABS产品,须提供交易所文件或加盖企业公章的万得数据库(wind)查询结果作为证明材料。

      4、近三年(2016年1月1日至2018年12月31日)没有出现因债券承销业务违法违规行为被监管机构(交易商协会、证监会、交易所)给予市场禁入或限制经营的情形;

      5、参加竞谈单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目的竞争性谈判;每个参加竞谈单位仅能委派一家机构参与,否则不予接受。

      四、竞争性谈判文件的获取

      1、获取竞争性谈判文件的条件:提交营业执照复印件加盖公章、授权书。

      2、竞争性谈判文件获取时间:2019年【11】月【15】日至2019年【11】月【25】日上午9:00-12:00,下午13:00-17:30(北京时间)。

      3、竞争性谈判文件获取地址:云南省昆明市兴旅路中天融域17栋2单元10楼。

      五、响应文件的递交

      1、响应文件递交截止时间:2019年【11】月【27】日17时30分(北京时间)。

      2、响应文件递交地点:云南省昆明市兴旅路中天融域17栋2单元10楼。

      3、响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的,竞谈人不予受理,相关意向单位不得参与本次竞谈。

      六、竞谈时间及地点

      1、本次竞争性谈判公告时间:2019年【11】月【15】日至2019年【11】月【25】日。

      2、竞争性谈判时间为:2019年【11】月【28】日9:30-17:30。

      3、竞争性谈判地点为:云南省昆明市兴旅路中天融域17栋2单元10楼。

      4、有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后,应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件,并由法人代表或其授权代表于竞谈当日上午9点携带至竞谈地点。

      七、发布公告的媒介

      本次竞争性谈判公告在 “中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)” 、“威澳门尼斯人23856com(www.ynkjtgyl.com)”官方网站上发布。

      八、联系方式

      竞谈人:威澳门尼斯人23856com

      联系人:平燕玲

      联系电话:15974559495

      邮箱:pingyanling@kmjt.net